Des experts indépendants,
une approche pluridisciplinaire et inclusive
Structurer, préserver et transmettre votre patrimoine implique de tenir compte de sa dimension internationale et de la situation de l’ensemble de votre famille. En toute indépendance.
Que vous soyez entrepreneur, actionnaire d’une entreprise familiale ou détenteur d’un patrimoine transmis de génération en génération, vous souhaitez le préserver, assurer sa croissance et préparer sa transmission. Nous construisons avec vous des solutions qui répondent à ces besoins et tiennent compte de votre situation personnelle et familiale.
Envisager votre patrimoine dans un contexte global
Nous vivons aujourd’hui dans un monde complexe, à la fois global et local, mouvant et incertain. Les bouleversements géopolitiques et socioéconomiques s’y succèdent à un rythme soutenu. Plus que jamais, la planification patrimoniale requiert une approche proactive et multidisciplinaire, capable de tenir compte du contexte international pour construire des solutions à la fois pérennes et flexibles et les adapter aux évolutions successives du monde qui nous entoure.
Nos conseillers ont tous acquis une expérience internationale et multiculturelle qui leur permet de mieux appréhender les défis de la planification patrimoniale. Avec en tête une conviction: si les frontières déterminent peut-être les limites de nos législations, elles ne doivent pas pour autant restreindre vos choix ou déterminer le lieu où votre entreprise doit s’installer, et où les membres de votre famille choisissent de vivre ou de mener leur carrière.
Mettre votre famille au centre de notre approche
Notre expérience nous a aussi appris que les changements de situation, qu’il s’agisse d’évolutions législatives ou de décisions prises par les membres de la famille, sont source d’incertitude quant à leur impact sur le patrimoine familial. Nous savons que cette incertitude peut générer des tensions au sein de la famille et qu’il est important d’impliquer tout le monde dans les discussions liées à l’organisation du patrimoine familial.
Combiner expertise et empathie
Nous avons donc développé une méthodologie unique, basée sur les principes suivants:
- une expertise pointue, basée sur la riche expérience professionnelle des membres de notre équipe, qui ont tous fait leurs armes au sein d’établissements à la réputation internationale, mais aussi sur l’avis de spécialistes des différentes juridictions impliquées dans les décisions de planification patrimoniale.
- une capacité à expliquer les différentes pistes envisageables dans un langage clair, simple et précis, et à en exposer les avantages et les inconvénients.
- une volonté d’impliquer tous les membres de la famille et les parties prenantes dans les décisions susceptibles d’avoir un impact sur leur propre situation
- une indépendance complète, garantie par notre engagement à tirer nos revenus de notre seule activité de conseil, à ne pas pratiquer la gestion d’actifs financiers, à ne pas conseiller d’instruments individuels et à n’accepter aucune commission ou rétrocession
- une confiance dans nos recommandations, matérialisée par notre adhésion au principe de “no cure, no pay”
- une approche de long terme, matérialisée entre autres par la possibilité d’accompagner nos clients dans la mise en œuvre complète de nos recommandations, et d’effectuer le suivi nécessaire au fil du temps.
Accompagner les entrepreneurs et les familles qui nous font confiance tout au long de leur existence demande expertise et créativité. C’est la condition indispensable pour imaginer, formuler et mettre en place des solutions adaptées aux réalités actuelles sans limiter vos rêves et vos aspirations.
